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輸變電設(shè)備招標(biāo)量回升。國家電網(wǎng)第二次集中招標(biāo)大幅放量,為近兩年單次招標(biāo)最大的一次。一次開關(guān)設(shè)備GIS招標(biāo)數(shù)量增長明顯,110kVGIS設(shè)備同比增長88%,累計(jì)同比增長101%,220kVGIS設(shè)備同比增長24%,累計(jì)同比增長34%,330kV及以上GIS累計(jì)同比增長196%。中壓開關(guān)兩次累計(jì)招標(biāo)數(shù)量已經(jīng)接近去年全年集中招標(biāo)總量,二次設(shè)備的數(shù)量增幅較大,三類主要保護(hù)同步增長82%,累計(jì)同比增長87%,監(jiān)控類產(chǎn)品同比增長24%,累計(jì)同比增長50%。淮南-上海特高壓項(xiàng)目進(jìn)入招標(biāo)建設(shè)期,其他配套項(xiàng)目也將逐步開展建設(shè)輸變電市場回暖,輸變電市場復(fù)蘇跡象顯現(xiàn)。
1-2月火電投資下降,水電投資增長迅速。1-2月火電投資同比下降35%,火電廠投資建設(shè)繼續(xù)維持低迷。而水電投資卻有著同比92%的巨幅增長,主要由于今年規(guī)劃開工量將比去年增加57%,在火電低迷、核電尚未重啟的時刻,水電將擔(dān)當(dāng)彌補(bǔ)部分用電缺口的責(zé)任。
火電主機(jī)產(chǎn)量下滑,低壓開關(guān)增速高于去年同期。1-2月火電設(shè)備產(chǎn)量與投資一致,鍋爐、汽輪機(jī)等設(shè)備均有20-30%不等的下滑。變壓器產(chǎn)量微增1.3%,但配電變壓器增速高于高電壓等級的變壓器,繼續(xù)利好配變生產(chǎn)廠商。而高壓開關(guān)產(chǎn)量同比增長7.8%,高于去年同期增速,顯示輸變電市場的景氣度恢復(fù)。低壓開關(guān)產(chǎn)量增速也高于去年同期,低壓電器市場有望維持快速增長。
跌幅超大盤,估值居中上。12年3月電力設(shè)備板塊跌幅為9.57%,同期滬深300指數(shù)跌幅為6.8%,板塊表現(xiàn)不及大盤,跌幅超越大盤2.77%。從滾動市盈率的角度來看,電力設(shè)備板塊TTMPE為28.3倍,處于各行業(yè)中上地位。
最高的信息服務(wù)業(yè)為36.2倍,最低的金融服務(wù)業(yè)為8.1倍。
國網(wǎng)公布2012年第二批招標(biāo)目錄：
變壓器總?cè)萘吭鲩L11%，GIS間隔數(shù)增長100%，其中110kV電壓等級大幅增長：(1)變壓器招標(biāo)總?cè)萘吭鲩L11%：第二批變壓器招標(biāo)總?cè)萘窟_(dá)55419MVA，同比增長11%.其中110kV變壓器容量達(dá)20002MVA，同比增長47%，220kV變壓器容量達(dá)26070MVA，同比增長10%.110kV增長較快，與國網(wǎng)十二五期間加大110kV及以下配網(wǎng)建設(shè)力度相符，預(yù)計(jì)后續(xù)將繼續(xù)增長。(2)GIS大幅增長100%：第二批招標(biāo)GIS總量間隔數(shù)達(dá)2378間隔，數(shù)量同比增長100%;其中110kV及以下GIS為1893間隔，同比增長130%，220kVGIS間隔數(shù)為455間隔，同比增長24%;330kV為23間隔，550kV為6間隔，GIS快速增長表明替代隔離開關(guān)的趨勢在延續(xù)。(3)保護(hù)類設(shè)備：保護(hù)類設(shè)備招標(biāo)共計(jì)4030套，其中110kV及以下共計(jì)2690套，占比達(dá)66%，220kV1139套，占比達(dá)28%.其中變電站智能保護(hù)占比為40%，高于第一批的36%.(4)變電站監(jiān)控系統(tǒng)：此次變電站監(jiān)控招標(biāo)共333套，其中110kV及以下共計(jì)255套，占比達(dá)76%，220kV73套，占比達(dá)22%;其中變電站智能監(jiān)控占比為65%，略低于第一批的70%，但總體高于去年水平。
申銀萬國電力設(shè)備行業(yè)觀點(diǎn)：
"十二五"期間電網(wǎng)智能化仍是國網(wǎng)的投資重點(diǎn)，特別是智能變電站的全面推廣，其中110kV變電站約占70%.(1)繼續(xù)看好智能化設(shè)備的發(fā)展前景，二次設(shè)備行業(yè)進(jìn)入壁壘高，行業(yè)競爭格局將保持穩(wěn)定。
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